تصمیم گرفتم امشب شب زنده داری کنم و مقداری ریز بینانه تر از دید خودم که مقدار جزئی صورت مالی میدانم ببینم سهم در چه وضعی است....
1-افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در سال مالی 93 از دستور کار خارج شده و به احتمال فراوان به سال 1394 موکول بشه.....
2- مزید اطلاع، مطابق اطلاعات ارسالی شرکت مبلغ 720ر766ر1 دلار فروش صاداراتی واقعی 6ماهه اول سال مالی 93 را با نرخ هر دلار 043ر26ریال تسعیر نموده است. نظر سرمایه گذاران محترم را در این خصوص به بند 3 گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت جلب می نمائیم.
این عدد هنوز برای من جا نیوفتاده؟؟؟ هرچند با جناب بورس دوست عزیز صحبت کردم ولی هنوز برای منقابل قبول نیست این اختلاف زیاد بازار و این نرخ دلار فروش شرکت.............
3-طبق مندرجات یادداشت 8 توضیحی اطلاعات مالی آتی، مبلغ 000ر20 میلیون ریال از بابت وصول بخشی از موضوع دعوی حقوقی مطروحه علیه شرکت پتروشیمی اصفهان بعنوان سایر درآمدها پیش بینی شده است. تحقق مبلغ مزبور و تعیین هرگونه تعدیل احتمالی، منوط به حل و فصل نهایی موضوع و اجرای حکم دادگاه می باشد. (به ازای هر سهم 139 ریال و حدود 32 درصد سود خالص دوره)
4- شرکت در ارتباط با طرح خط تولید DOTP اعلام نموده است که:
در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر از دی ام تی و با موفقیت آمیز بودن اجرای طرح نیمه صنعتی تولید DOTP و تقاضای زیاد بازار محصول فوق و نیز سود دهی بالای آن، طرح ایجاد واحد صنعتی DOTP با ظرفیت حدود تولید 000.000ر40 کیلو گرم در سال، در دستور کار فعالیتهای شرکت قرار گرفته که طراحی تفصیلی این طرح تقریبا به اتمام رسیده و طرح آماده اجرا می باشد. لذا پیش بینی می گردد کل اجرای طرح در مدت زمان حدود 18 ماه به اتمام برسد.
یک جایی توی صورت مالی های شرکت دیده بودم نوشته بود سود حاصا از هر کیلو DOTP چیزی حدود 4100 ریال است که اگر این عدد را در عدد بالا ضرب کنیم عدد 16/400/000/000 بدست میاد و اگر در تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم چیزی حدود 1100 ریال بدست میاد اگر درست خساب کرده باشم............
5-مزید اطلاع، با توجه به اینکه سال مالی شرکت الیاف زاینده رود منتهی به 30/09/93 و پس از سال مالی 93 شرکت مورد گزارش می باشد، سود سال 93 شرکت الیاف زاینده رود در محاسبات لحاظ نشده است و صرفا سود تقسیمی سال منتهی به 30/09/92 شرکت الیاف زاینده رود در محاسبات سود واقعی 6ماهه اول سال مالی 93 و پیش بینی سود سالیانه سال مالی 93 لحاظ گردیده است.
6-یکی دیگه از نکات مهم اینه که شرکت سود عملیاتیش 769 ریال هست و کمر سهم را ضامن بودن برای شپلی شکسته است که با مدیریت جدید انشا ا... حل می شود.....
و بریم سر گزارش شصفها که برای سهم تاثیر بالایی دارد..........
7. مبلغ 598 میلیارد ریال در خصوص ادعای گرانفروشی در سنوات 1381 لغایت 1383 به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با احتساب جرائم متعلقه در سازمان تعزیرات حکومتی شاهین شهر و همچنین مبلغ 109میلیارد ریال در ارتباط با عوارض تغییر کاربری مورد ادعای شهرداری شاهین شهر نزد شعبه 28 دیوان عدالت اداری مطرح گردیده که بدلیل اعتراض شرکت به ادعاهای فوق ، از این بابت تنهامبلغ 25 میلیارد ریال ذخیره محاسبه و تحت عنوان حسابهای پرداختنی در حسابها منظور نموده است. (یادداشت توضیحی7-14صورتهای مالی) تعیین تعدیلات احتمالی از بابت موارد مذکور منوط به رسیدگی و اظهارنظر قطعی مقامات قضایی می باشد.
اگر اشتباه نکنم از مبلغ فوق 18 میلیاردش برای ما سهامدارهای سهم میشه که میشه 1200 ریال
در آخر اگر ما با یک سود 300 ریالی صورت مالی 1392 سهم بخواهیم حساب کنیم
300+1100+1200=2600 ریال اصلا میگیم من زیاد زدم 2300 ریال بازم زیاده 2000 ریال
شما به سهم یک P/E متوسط گروه که 6 هست بدهید؟
2600 ریال *6===15600 ریال
2300 ریال*6===13800 ریال
2000 ریال *6==12000 ریال
تحلیل فوق کاملا دید گاه شخصی بوده و ملاک برای خرید و فروش قرار نگیرد..............
موفق باشید
برچسب ها :
صفحات
